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2018
2018 ANNUAL REPORT
18
2019.03
重磅 | 平博app发展控股集团5亿美元债券成功发行

平博app发展控股集团

5亿美元债券成功发行

2019年3月18日,平博app发展控股集团股份有限公司成功完成5年期5亿美元债券定价,票面利率为3.875%,低于公司在外流通美元债二级市场价格15个基点,为市场同期同类型交易的突破性发行溢价。


2019年开年以来,境外美元债券市场市场流动性较去年底改善,美国国债利率及市场溢价持续收窄。公司抓住市场窗口及实际资金需求提前部署,在2月22日正式启动项目,并于短短12个工作日时间内高效完成了发行前的各项准备工作。

在3月13日宣布交易后,管理层在香港与新加坡开展了为期两天的路演,充分与投资者进行沟通,介绍了公司的品牌战略升级概况、业务发展最新情况及稳健信用亮点。经过前期扎实的基石订单沟通与路演推介工作,公司在3月18日亚洲开盘时间向市场宣布了T+190基点的初始价格正式开启簿记。投资者认购氛围热烈,账簿订单量迅速增长,在开簿1个半小时内总订单已超过20亿美元,全天订单峰值超45亿美元,达到交易规模的9倍,最终价格收紧至T+160基点。同时,公司成功捕捉到簿记近期5年期美国国债收益率较低的交易时点,成功以3.998%的发行收益率完成定价。

通过本次境外美元债券发行,增强了公司海外资金实力,投资者加深了对公司品牌升级、未来业务发展方向的理解,公司也进一步彰显了在国际资本市场上稳健的良好形象。